Сюжет развивается после событий описанный в 4 книги «Ломая рассвет».Белла так хорошо владеющая собой в качестве новорожденного вампира, по настоянию Эдварда решает продолжить обучение в Дартмутском колледже (Гановер,штат Нью - Гемпшир). Естественно все Каллены следуют за ней,они покидают Форкс под предлогом хорошего предложения для Доктора Каллена и тем что младшим Калленам необходимо продолжать образование. Приезжая на место,они начинают обустраиваться, но тут объявляется Джейкоб (который конечно же не мог расстаться с Ренесми) и его стая. После недолгих обсуждений,Эсми как мать семейства,снимает небольшой домик для оборотней буквально в паре минут от очередного особняка Калленов, Сета и Джейка определяет в школу,а Леа отказывается от «подачки кровососов» относительно её поступления в колледж,к тому же она преследует свою цель,быть как можно дальше от Сэма.
И так отношения между вампирами и оборотнями достаточно хорошие,если не сказать отличные,все учатся и радуются жизни,но не всё так радужно, в Гановер приезжает Науэль,преследуя те же мотивы,что и Джейкоб. Каллены принимают гостя,но ситуация между молодыми людьми обостряется. Каллены пытаются оградить Несси от притязаний «ухажеров» мотивируя тем что,она ещё ребёнок. Тем временем воспользовавшись суетой вокруг Ренесми в город приезжают Волтури (Вивьен и Доминик),так и не смирившиеся с тем что не смогли заполучить одарённых вампиров из клана Калленов. Они втираются в доверие благодаря тому что Каллены их не знают вампиры достаточно молоды(10 лет с момента перерождения),к тому же представляются они другой фамилией,но самое главное то что с ними вместе оборотень и не просто оборотень,а девушка.Задача этой троицы доставить в Вольтерру Беллу,Элис и Ренесми,а в худшем случае убить всех Калленов,для достижения своих целей вампиры готовы пойти на всё ведь Вивьен способна одурманить любого мужчину(дар),а Доминик может вселить сомнение даже в самые трезвые головы,к тому же при желании блокировать мысли от Эдварда.
Ну и чем закончится очередное противостояние?